电铜箔行业发展规划
20xx 年
新能源汽车市场，三元锂电池大多使用于高端的乘用车市场，而磷酸铁锂电池大多运用于城市客运大巴及专用车市场，在政府的高补贴政策聚焦于续航能力、能量密度等因素时，三元锂电池由于能量密度大，质量轻，速度更快作为了乘用车的主流选择。政府对于新能源汽车补贴大幅退坡且补贴预计在 2021 年-2022 年将全面退出，新能源汽车制造厂商逐步将汽车的设计重心转为降低制造成本、提高续航里程和电池安全以保证品牌本身的竞争力。在这一情况下，磷酸铁锂电池在新能源乘用车上的使用有望进一步提升。根据工信部 2020 年公布最新的第一批与第二批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，磷酸铁锂电池在乘用车市场的占比有一定提升。以 2019 年第四批目录为参考，共有 45 种新推出的纯电动汽车，其中 82%的纯电动车采用三元锂电池，13%为磷酸铁锂电池，而所有混合动力车均采用三元锂电池作为动力电池。2020 年第一、二批推荐目录中，共有 58 种新推出的纯电动车，有 13 种车型采用了磷酸铁锂电池，占比上升至 22.4%，根据 2020年新推出的纯电动车车型目录，使用磷酸锂铁电池的纯电动乘用汽车占比上升。
现阶段，相关产业依托巨大的市场需求，应对经济全球化的新变化，继续保持强劲的增长势头，行业发展总体水平有了较大提高，基本实现了上一阶段产业规划确定的主要发展目标。
当前是我国加快转变经济发展方式的关键时期，为加快区域产业转型升级，提升产业核心竞争力，促进行业持续健康发展，提出本指导意见。
第一条
发展思路
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。
第二条
指导原则
1、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。
2、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。
3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。
4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。
5、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。
6、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。
第三条
产业环境分析
新能源汽车市场，三元锂电池大多使用于高端的乘用车市场，而磷酸铁锂电池大多运用于城市客运大巴及专用车市场，在政府的高补贴政策聚焦于续航能力、能量密度等因素时，三元锂电池由于能量密度大，质量轻，速度更快作为了乘用车的主流选择。政府对于新能源汽车补贴大幅退坡且补贴预计在 2021 年-2022 年将全面退出，新能源汽车制造厂商逐步将汽车的设计重心转为降低制造成本、提高续航里
程和电池安全以保证品牌本身的竞争力。在这一情况下，磷酸铁锂电池在新能源乘用车上的使用有望进一步提升。根据工信部 2020 年公布最新的第一批与第二批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，磷酸铁锂电池在乘用车市场的占比有一定提升。以 2019 年第四批目录为参考，共有 45 种新推出的纯电动汽车，其中 82%的纯电动车采用三元锂电池，13%为磷酸铁锂电池，而所有混合动力车均采用三元锂电池作为动力电池。2020 年第一、二批推荐目录中，共有 58 种新推出的纯电动车，有 13 种车型采用了磷酸铁锂电池，占比上升至 22.4%，根据 2020年新推出的纯电动车车型目录，使用磷酸锂铁电池的纯电动乘用汽车占比上升。
此外，比亚迪最新的核心专利“刀片电池”出现将进一步推动磷酸铁锂电池在纯电动乘用车中的运用。“刀片电池”是通过把电芯宽度无限拉长，厚度做薄，做成 900mm 甚至快 1m 的超长电芯。与传统方形电池相比，呈现“扁平”和“长条”形状，如同“刀片”状。通常而言传统上的电池包需要层层集成——电芯 cell-模组 module-电池包pack 三级，而“刀片电池“采用类似无模组结构电池包，电池包由多个单体电池沿动力电池包的长度 A 方向直接排列，比亚迪减少了电池包中横梁或纵梁的使用，甚至可以不使用横梁或纵梁，通过简化了模
组的结构从而提高了电池包的空间利用率，进而提高整个电池包的容量、电压以及续航能力；此外，通过电芯本身也可以提高电池包整体的刚度。
根据高工锂电资讯，比亚迪的“刀片电池”能够明显的提升体积能量密度，较原有电池系统可提升 30%以上，并且可以节省物料、人工费用等，成本有望降低 30%。
在新能源汽车市场中，特斯拉开始转用无”钴”电池，比亚迪磷酸铁锂“刀片”电池续航能力和三元电池不相上下，在政府对于新能源汽车补贴大幅降低的情况下，预计更多的新能源汽车生产企业将汽车电池的设计目标从满足补贴标准逐步转化为降本增效及提高新能源汽车的安全性，由于磷酸铁锂电池优势明显，因此预计磷酸锂铁电池在乘用车市场的应用在未来可能增长。
铜箔是锂电池负极集流体的核心材料，而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上，再经过干燥、辊压、分切等工序，从而得到锂电池的负极极片。根据锂电铜箔的产业链，锂电铜箔主要用于锂电池的负极制造，锂电池主要用于新能源汽车、3C 数码以及储能系统。
根据全球 2014 年-2018 年各终端锂离子电池产量，3C 数码电池和储能电池整体增长量较少，动力电池产量增速最快，从 2014 年的13.8GWH 增长至 2018 年的 107GWh，累计增长 675%，动力电池高增速的主要原因是新能源汽车的高速发展。近年来，全球温室效应日趋显著，世界各国政府均加大对可再生资源的重视程度，在政策大力支持下，全球新能源汽车市场进入快速发展通道。
新能源汽车通常是指将采用非常规能源作为动力来源的汽车，目前，新能源汽车主要有混合插电动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、氢发动机汽车几种类型。目前新能源汽车市场主要以纯电动汽车占据主导地位，其余类型的新能源汽车产业化有限。
电池、电机、电控是纯电力新能源汽车的核心技术，而这三样技术决定着新能源车两个核心指标：续航里程和动力性。其中，电池是电动车最基础和最重要的技术之一，也是目前用于解决里程焦虑、提升电动车性能，降低生产成本等解决电动汽车多项难题的主要突破点。目前上市的高速纯电动车均采用锂离子电池，包括磷酸铁锂、锰酸锂、三元锂电池等等。
但必须要指出的是，目前不同类型的锂离子电池主要区别为涂在正负极片铝箔及铜箔上的材料不同，比如涂在正极片上的氧化钴锂
LiCoO2、氧化锰锂 LiMn2O4、三元化合物 Li（NiCo）O2 和涂在负极片铜箔上的石墨或钛酸锂等，而不管是哪一种类型的锂电池，其正负极均需要使用铝箔及铜箔作为正负极的集流体。锂电铜箔是锂电池生产不可或缺的重要材料。
由于动力电池的需求持续增加，全球的锂电铜箔产量也呈逐年增长趋势，从 2013 年至 2019 年锂电铜箔产量从 4.6 万吨增长至 17.7 万吨，累计增长率达到 285%，年复合增长率达到 25%以上。随着未来新能源汽车需求的进一步增长，将推动重要原材料锂电铜箔需求上升。
近年来，随着全球温室效应问题日加严重，各国均出台相应的政策以及法律推动新能源汽车的发展。比如欧洲目前已有多个国家发布了燃油车销售禁令，挪威、荷兰、德国、爱尔兰均宣布分别在 2025 年、2030 年开始全面禁售汽车及柴油车，这一规划在未来近几年将大幅度降低燃油车的销量，而在这一政策环境下，各国的新能源汽车销售量有望迅速增长。
根据中国、欧盟纯电动汽车的销量，除中国市场 2019 年下半年销量同比出现下滑，主要由于 2018 年相比 2017 年补贴政策退坡有限，同时对于工况续航 400 公里以上新能源汽车的最高补贴额提高至 5 万元，从而拉动了 2018 年下半年的销量，而 2019 年补贴政策相比 2018
年退坡度达到约 50%，在相比 2018 年下半年的高基数出现了一定下滑，但近年来纯电动车的销量整体依旧呈迅速上升的趋势，尤其是欧盟国家，由于欧盟针对二氧化碳的排放管理逐步收紧，以及部分欧盟国家计划在 10 年内全面禁止燃油车的销售，欧盟地区纯电动车的销量在2018 年-2019 年每季度均保持了 35%以上的同比增长，2019 年四个季度均比 2018 年同期增长 75%以上，欧盟纯电动车销量增速远超中国市场。
从销售量而言，欧盟 2019 年 4 季度销量 9.1 万辆，中国达到了 28万辆，欧盟销售额为仅为中国市场的三分之一，于此同时，中国纯电动车的渗透率也是高于欧盟的，根据 2019 年中国及欧盟全年乘用车及纯电动车销量，欧盟纯电动汽车渗透率仅有 1.87%，而中国达到了4.51%，在欧盟乘用车每公里 95g 二氧化碳排放量的规定下，欧洲市场纯电动汽车的销量有望迅速增加推动欧盟市场纯电动车渗透率上升。
于此同时要指出的是，除禁售以及限制排放，中国、欧盟及部分欧洲国家均设立了关于新能源汽车渗透率的规划目标，例如中国规划新能源汽车的销量占比在 2025 年要达到 25%，和欧盟计划 2030 年销量35%的乘用车为超低排放汽车，但 2019 年中国新能源汽车销量占比仅有 5.6%，欧盟全年超低排放的新能源汽车销量仅占 3.02%，距离规划
仍有很远的距离，为实现关于新能源汽车的规划，未来几年新能源汽车的销量将有望大幅度上升。
根据工信部、发改委及科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》，文件明确了对于新能源汽车产业发展规划的要求，到 2020 年我国新能源汽车年产量将达到 200 万辆，2025 年汽车产量达到 3500 万辆，其中新能源汽车占汽车产销 20%以上这一发展目标。在这一发展目标下，中国新能源汽车产量将持续保持高速增长状态。
此外，由于全球各个国家针对降低碳排放，推广新能源汽车出台了一系列的规划及法令，大量国际车企开始布局于新能源市场并扩大新能源汽车的产品链，试图避免违反相应的法律法规并在新能源汽车市场占据领先地位
由于在全球蔓延的新型冠状病毒疫情导致全球经济活动强度出现短暂减弱，和宏观经济具有较大关联性的汽车消费不可避免的受到了影响，以中国市场为例，由于疫情及年末的双重影响，新能源汽车在2020 年 1 月和 2 月的销售量分别同比下滑了 51.5%和 71.5%，2 月仅销售了 12908 辆新能源汽车。同时由于新能源汽车、动力电池的生产及复工受疫情防控的影响，2020 年 2 月的动力电池装机量仅有 0.6GWh，同比下滑 73%。目前，由于新冠疫情在欧美地区的流行和蔓延，大批欧
洲汽车产业链相关生产厂商决定暂时关闭工厂，这一举措对于汽车供应链有极大影响。当前，部分新能源汽车电池厂商也宣布暂时将美国地区的工厂关停至 4 月 13 日，其中包含了松下、特斯拉、LG 化学和三星 SDI 等主流动力电池生产厂家。工厂的关闭将降低新能源汽车与动力电池的产量，而同时疫情的发展对于欧美地区的消费和经济都有较明显的负面效应，这两大因素都对新能源汽车的需求有较大影响。
但要指出的是，疫情对于新能源汽车消费的影响大概率为短期影响。目前对中国市场最有参考价值的为非典疫情，由于非典疫情的影响中国 2003 年 4-5 月的汽车消费出现了明显的增速下滑，同比增速从三月 30%+下滑至 10%左右，但这一消费影响随着疫情的好转逐步好转，从 6 月起汽车消费增速恢复至 30%左右增速。因此，随着疫情得到控制和工厂恢复，汽车尤其是新能源汽车的消费逐步恢复为大概率事件。此外，3 月 31 日，国务院召开国务院常务会议确定，为促进汽车消费，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至 2022 年，这一决定将本应在今年年底正式结束的新能源汽车补贴和免征购置税的停止节点从 2020 年 12 月 31 日顺延至 2022 年 12 月 31 日，而新能源汽车购买的补贴及优惠政策的延长两年的决定在一定程度上能够促进新能源汽车和动力电池产业链在疫情后的消费恢复，对于行业长期增长性有积
极作用。此外，部分地方政府出台了地方新能源汽车的补贴政策。同时，欧洲地区仍维持对于新能源汽车的较高的购车补贴，例如德国和法国新能源汽车的单车购置补贴在 750-6000 欧元（约合 5937-4.74 万元人民币）不等，同时在德国还能享受免征购置税和 10 年汽车税、部分区域免费停车等福利。而法国对于用于置换较老柴油车新能源汽车购买者，可以通过“换车补贴”额外享受 2500-6300 欧元（约合 1.98万-4.99 万元人民币）的补贴等一系列政策。
此外，回顾欧洲（EU 和 EFTA）2016 年-2019 年纯电动车各季度销售量可以明显发现，欧洲地区新能源汽车的销售旺季集中在三四季度，而欧洲市场的新冠疫情爆发于 3 月初，如果欧洲各国能够在 2-3 个月内将疫情基本控制，预计新能源汽车销量能够在 3 季度开始恢复，即使存在由于宏观经济带来的一定负面影响，有较高购买补贴政策的新能源汽车相比传统燃油车拥有更强的竞争力。
而欧洲市场汽车在 2020 年 1-2 月的销量变化在一定程度上能够证明新能源汽车在欧洲市场需求长期增长逻辑稳固。2020 年 1 月和 2 月欧洲市场乘用车销量分别下滑了 7.5%和 7.4%，但新能源汽车（包含混合动力和纯电动汽车）的销量分别同比增长了 121%和 111%，其中纯电动车销量分别增长 89%和 88%，达到了 38825 和 39330 辆。在乘用车销
量下滑的情况下，新能源汽车销量出现逆势增长显示了新能源汽车需求的高增长性。
此外，欧洲部分国家汽车 3 月销量由于新冠等负面影响，乘用车销量出现下滑，但新能源汽车销量表现出较为积极的信号，例如法国乘用车销量下滑 72.2%，但新能源汽车在乘用车中的渗透率达到了11.7%，法国 2020 年 Q1 新能源乘用车渗透率达到了 9.7%，同比 2019年 1 季度的 2.6%，上升近 4 倍，而挪威市场乘用车 3 月总销量同比下滑 32.3%，但由于新能源汽车市场渗透率上升至 75%，新能源汽车销量仅下滑了 26.7%。新能源汽车在疫情影响下仍较为积极的数据证明了欧洲市场新能源汽车长期增长的逻辑，同时一旦疫情得到控制，汽车销量复苏过程中，新能源汽车相比传统燃油车拥有更快和更大概率恢复的可能性。
因此，从政府政策的鼓励以及车企在新能源汽车尤其是纯电动车市场的布局，在全球范围内，新能源汽车的需求在近几年都将处于快速增长的状态且持续增长的确定性较强，而锂电铜箔作为纯电动车核心动力来源锂电池的重要原材料，新能源汽车产量的迅速增长将带动锂电铜箔的需求迅速上升。
据预测，全球新能源汽车的销量将持续增长，以 2018 年为基准，2020 年，2025 年，2030 年新能源汽车的销量（含纯电动侧及混合动力）将达到 475 万辆，1238 万辆和 2253 万辆，而新能源汽车在全球汽车保有量占比在 2030 年占比将达到 30%，达到 13410 万辆。
2018 年全球锂电铜箔总产量为 14.6 万吨，在新能源汽车销量的拉动下，2020 年锂电铜箔全球需求量将达到 18 万吨，2030 年将达到 66万吨，年复合增长率达到 14.27%，在新能源汽车需求持续增长的情况下，作为锂电池关键原材料的锂电铜箔需求在未来 10 年内将持续增长。行业产能结构性过剩，技术革新启动新一轮成长周期。
铜箔根据厚度不同，可以分为极薄铜箔(≤6μm)、超薄铜箔(6-12μm)、薄铜箔(12-18μm)、常规铜箔(18-90μm)和厚铜箔(>70μm)，其中锂电铜箔主流厚度主要集中于 6μm-8μm。近年来，由于政府补贴退坡、提升新能源汽车性能和增加续航里程等原因，锂电池生产厂商开始逐步采用轻更薄的锂电铜箔，从而有效提升锂电池单体能量密度。
新能源汽车补贴退坡及政策规划推动锂电池单位能量密度提高。2019 年 3 月 27 日工信部等四部门发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，针对新能源汽车的补贴政策进行进一步修改，在本次修改中退坡幅度明显，且能量密度等标准大幅提高，
明确了“扶优扶强”的补贴政策以及“稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。”的补贴政策趋势。
根据 2019 年 3 月新发布的新能源汽车补贴方案，可以明显发现2019 年补贴相比 2018 补贴下滑明显，同时能量密度及能耗优化标准大多上浮或降低补贴系数，获得较高水平的补贴相比 2018 年更为困难。因此，对于新能源汽车行业，提高电池单位能量密度，提高续航里程以尽可能在补贴总体下滑大环境下获取相对较高补贴是维持自身竞争优势的有效方式。
此外，工信部、发改委、科技部在 2017 年联合发布的《汽车产业中长期发展规划》，其中明确了到 2020 年，动力电池单体能量密度达到 300Wh/kg 以上，力争实现 350Wh/kg，到 2025 年，动力电池系统比能量达到 350Wh/kg 这一锂电池相关规划，参考《电动汽车观察家》整理的 2019 年 10 月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度，能量密度排名前十产品单体能量密度均值约为 243.22Wh/kg，排名第一的产品单体能量密度为 257.39Wh/kg，距离工信部 300Wh/kg 的规划仍有一定距离。
根据近期路透社报道，特斯拉与宁德时代即将达成合作协议，特斯拉计划向宁德时代采购“无钴电池”，应用于国产 Model3 车型上，预计从 2020 年 7 月 1 日起正式为特斯拉供给动力电池。钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂和镍钴锰三元材料等是目前已经市场化的锂电池正极材料。由于市场规模化生产的电池技术路线主要集中于含“钴”的镍钴锰锂电池以及磷酸铁锂（LFP）电池，因此，特斯拉和宁德时代的采购协议标的显著提高了磷酸铁锂电池的可能性。相比三元锂电池，在特斯拉通过全国产化以进一步降低生产成本的规划下，制造成本低是磷酸锂铁电池短期内无法被替代的优势。由于磷酸锂铁电池不需要使用稀有金属钴，国内电池系统成本已经达到 0.6 元/Wh，而三元锂电池的系统成本维持在 1 元/Wh，磷酸铁锂电池的成本优势明显。此外，磷酸铁锂电池还拥有安全性高和循环寿命更长等优点。
但必须要指出的是，单体能量密度的提升是磷酸铁锂电池最迫切解决的问题之一。多数汽车装载电池的能量密度可以达到 200Wh/kg 以上，预计将有可能在短期内达到 300Wh/kg，而装载的磷酸铁锂电池能量密度通常较小，大多数在 100～150Wh/kg。因而在同样的电池体积下三元锂电池新能源汽车电池的单体能量密度大，续航能力更强。
考虑到磷酸铁锂电池单体能量密度较低的情况，以现有技术下电池厂商可能采取两种解决方案，一是增加电池的体积利用率，通过减少电池包的构件增加电芯数以增加电池系统能量密度，进一步增加续航能力，例如宁德时代最新的 CTP 专利，将电芯放在整个 PACK 里面直接进行安装，通过套筒进行固定，省掉所有不重要结构的连接来尽可能简化模组，通过减少电池包内的零部件以提高电池包的体积利用率。另一种是降低电芯的单体质量，通过减轻电芯正负极集流体、隔膜材料和电芯包装材料等电芯辅材的质量以增加电池的单体能量密度，或者采取两种方案结合对电池性能进行优化。对于锂电铜箔，在这两种改进方法下，第一种方法通过简化电池包结构以增加电池包的体积利用率（降低电池包整体质量），厂商也能够通过使用更多的电芯进一步增加电池的续航能力（维持原油电池包质量），而这一方式有望额外增加作为电芯辅材的锂电铜箔的使用量，第二种方法则会促使电池制造厂商使用更薄更轻的锂电铜箔用于降低电芯的单体能量密度。
更薄的锂电铜箔能有效增加锂电池单体能量密度和续航里程，6μm 和 5μm 的极薄锂电铜箔能够提升 5.3%和 8.2%的质量能量密度。在保持电池容量不变的情况下降低电池质量能增加单体能量密度，而使用锂电铜箔厚度越小，意味着电池的重量将越轻，单体能量密度就
更大。同时，更薄的锂电铜箔能够让负极拥有更小的电阻，从而提升电池的性能，通常情况下，仅采用薄型化的铜箔就可以在不改变其他电池条件的情况下直接提升 3%-5%的电池能量密度和活性材料的用量空间，因此在电芯体积不变的条件下，更薄的铜箔能够增加更多的新能源汽车的续航里程通过测算，在电池容量不变的情况下，将 8μm 的锂电铜箔换为 6μm 和 5μm 的极薄铜箔能有效的降低锂电池的质量，因而分别增加了 5.3%和 8.2%电池质量能量密度，如果采用 4.5μm 的铜箔，能量密度有望额外增加 1%。因此，对于采用磷酸锂铁电池的新能源电池生产商对切换使用极薄的铜箔更为迫切。
从 2016 年我国新能源汽车生产突破 50 万辆，达到 51.7 万辆，而2015 年仅 34.05 万辆，同比增速达到 51.8%，市场对锂电铜箔的需求呈现大幅增长，导致锂电铜箔产品供不应求，市场价格大幅提升，2016 年全年 8μm 铜箔价格调整了 3 次，锂电铜箔市场价格从 2016 年初的 3.6 万元/吨上升至 4.5 万元/吨，而加工成本维持在 2-2.5 万元/吨的水平，使得行业毛利水平迅速攀升。2016 年企业营业收入和净利润分别增长了 316.46%和 206.75%，由于产销量及铜箔加工费的大幅度增长推动企业当期业绩大幅上升。
由于锂电铜箔的量价齐升带来了未来长期增长的市场预期，大量标准铜箔生产厂商纷纷转产锂电铜箔，而本身是锂电铜箔的厂商也开始投资扩张。大量的转产和公司的投建推动国内锂电铜箔产能出现爆发式增长，2019 年中国锂电铜箔产能达到 28.23 万吨，相比 2015 年增长 527%。
2018 年我国锂电铜箔产量超过 9 万吨，预计 2019 年中国锂电铜箔产量为 11.62 万吨，未来几年，在新能源汽车产业受国家政策大力支持的背景下，动力电池将带动中国锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势，预计到 2020 年中国锂电铜箔产量将达 14.85 万吨。
但要指出的是，国内目前产能过剩属于“结构性产能过剩”，大多数锂电铜箔产能集中于 8μm-12μm 中低端产能，而 6μm 及以下的高端锂电铜箔产能十分有限，在锂电池生产厂商逐步切换使用 6μm 的趋势下，国内高端产能甚至存在产能缺口。
国内动力锂电池市场较为集中，截至 2018 年 CR3 达到了 66.68%，按照宁德时代 6μm 铜箔使用率达到 9 成计算，截至 2019 年，6μm 的锂电铜箔市场渗透率达到 35%以上，目前比亚迪已经开始转用 6μm 锂电铜箔，且 3-10 位排名的动力电池企业也在加速 6μm 锂电铜箔的应用，预计 6μm 铜箔市场渗透率在 2020 年将大幅增长，与此同时，新
能源汽车销量的增长将带动需求上升，6μm 铜箔的需求量迅速增加确定性较强。
截至 2019 年年底，中国市场约有 4.6 万吨 6μm 及以下产品产能，仅占现有锂电铜箔全部产能的 18.8%，在市场渗透率为 30%的情况下，现阶段供需格局较为宽松，而根据现有各企业投资计划，预计截至2020 年底行业龙头企业将有约 4.1 万吨 6μm 及以下的铜箔产能投产，预计国内极薄锂电铜箔名义产能将达到 9.4 万吨。
但必须要指出的是，随着 6μm 在锂电池生产厂商的渗透率逐步提高，新能源汽车销量增加带动新需求的产生，6μm 锂电铜箔产能可能存在缺口。一方面 2020 年部分新增产能计划于年底竣工投产（嘉元、诺德、灵宝华鑫产能），且通常需要 3-6 个月调试后才能基本满产，2020 年实际新增产能有限，预计不超过 2.3 万吨，且锂电铜箔通常仅能存放 3-6 个月，无法大量增加库存。
另一方面，由于新能源销量增加带动新需求出现，一旦 6μm 锂电铜箔市场渗透率达到 60%以上时，产品实际产量将很有可能开始出现缺口，而中国锂电池 CR3 市场份额达到近 66.7%，极薄锂电铜箔出现供不应求为大概率事件，参考 2016 年锂电铜箔在出现供需缺口后加工费大幅上升的情况，产品价格有望进一步上升。
此外，相对于 8μm 铜箔，6μm 铜箔拥有较高的进入壁垒，一方面由于技术限制目前国内能够批量化生产的企业有限，主要集中于诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫、华威铜箔及超华科技等行业龙头企业，另一方面，极薄锂电铜箔的投产周期较长，限制投产周期的重要原因是极薄铜箔的核心生产器械主要采用新日铁生产的高端阴极辊，而这一市场基本为寡头市场，全球主要产能集中于新日铁，但新日铁产能有限且短期内无扩产计划，通常需要 2-3 年的交货周期，因此，极薄锂电铜箔产能无法在短期内迅速扩张。
现有企业新增产能有限且无法在短期内迅速扩张产量，6μm 及以下锂电铜箔在存在产量缺口的情况下，产品价格有望进一步上升，增厚相关企业业绩。锂电池生产技术改革导致 6μm 及以下锂电铜箔面临产量结构性不足与 2016 年锂电铜箔供不应求局面相似，当期企业业绩变化有良好的参考价值。从 2016 年起，国内新能源汽车生产突破 50万辆，达到 51.7 万辆，市场对于锂电铜箔的需求出现爆炸式的增长，但当期国内铜箔产能主要集中于传统的标准铜箔，锂电铜箔产品供不应求，市场价格大幅上升，价格的增长以及产品的紧缺使得锂电铜箔生产企业当期业绩大幅增加。
首先，2016-2017 年锂电铜箔持续维持供不应求的状态，产品价格从 2016 年 9 月的 71.6 元/kg 起持续上涨，在 2017 年 9 月达到 96.5 元/kg，价格上涨达到 34.8%，直到 2018 年中部分锂电铜箔新建公司产能释放，铜箔价格才降至 91.5 元/kg，仅下滑 5.2%，2019 年至今，产品价格保持在 89.5 元/kg。因此，产品的价格受供需格局变化影响较大，当产品供不应求时，生产企业具有较强的提价能力
在 2016 年行业产品供不应求时，业内企业营收及毛利率水平均有较大的增长，两家企业主营业务收入均出现了 15%以上的增长，在这一参考下，当极薄锂电铜箔再次出现产能缺口的情况下，考虑到诺德股份及嘉元在 2020 年均有产能投产，龙头企业锂电铜箔业务在疫情过后有望量价齐升，再次释放业绩弹性。
第四条
区域产业条件
预计全年完成地区生产总值 xx 亿元、可比价增长 xx%，增幅连续xx 个季度保持 xx%及以上；一般公共预算收入 xx 亿元、增长 xx%，税占比 xx%，增速列区域首位。固定资产投资增长 xx%，社会消费品零售总额增长 xx%，外贸进出口总额增长 xx%。预计，金融机构本外币存贷款余额达到 xx 万亿元和 xx 万亿元，同比分别增长 xx%和 xx%。国家推动区域经济布局优化，提出“增强中心城市和城市群综合承载和资源
优化配置能力”，将为多重国家战略叠加打开发展新空间。推动经济高质量发展、市民高品质生活、城市高效能治理齐头并进。今年经济社会发展的预期性指标主要是：地区生产总值增长 xx%；一般公共预算收入增长 xx%；固定资产投资增长 xx%左右，其中工业投资增长 xx%以上；社会消费品零售总额增长 xx%；外贸进出口总额增长 xx%，实际使用外资 xx 亿美元；全社会研发经费支出占 GDP 比重 xx%；全体居民人均可支配收入增速与经济增速同步，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民增速；城镇登记失业率、城镇调查失业率控制在标准以内；居民消费价格指数保持在调控目标以内。
当前时期，和平与发展仍是当今时代主题。世界经济在曲折中复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新产业、新业态、新模式不断涌现，孕育着新的发展空间和机会。同时，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，发达国家加快实施再工业化和“制造业回归”步伐，新兴经济体开始依靠资源、劳动力等优势吸纳低端制造业，低成本竞争和先进技术竞争将日趋激烈。
从国内看，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经
济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。虽然面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，但经济稳定发展的基本面没有变，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，发展前景仍然广阔。
当前是重大战略机遇叠加期，关于区域协同发展的战略部署，使区域城市群成为带动发展的主要空间载体，吸引了全国乃至世界的目光，为加快转型、加快发展注入了前所未有的动力和活力，为扩大对外开放、聚集国内外先进要素搭建了更高更大的平台。国家实施创新驱动发展战略，特别是实施“中国制造 2025”“互联网+”行动计划，为加快传统产业改造升级，促进新产业新业态加速成长提供了重要机遇。
经济社会发展还面临着许多矛盾和挑战，主要表现在：一是发展的质量效益不高，新旧动能转换不快，产能过剩等结构性矛盾突出，科技创新能力不强，全社会研发投入不足，财政收支矛盾加剧，经济下行压力仍然较大，转型升级尤为迫切。二是资源环境约束日益凸显，大气、水污染问题突出，污染治理和生态修复还需付出极大努力。三是改革开放相对滞后，市场在资源配置中的决定性作用尚未充分发挥，对外开放总体水平不高，制约经济社会发展的体制机制障碍亟待破解。
国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。
推动以科技创新为核心的全面创新，系统推进全面创新改革试验，加快促进科技与经济深度融合，不断提高科技进步贡献率，建设全国产业创新中心和国际创新城市。
（一）建设国家自主创新示范区
发挥创新政策优势。加强政策统筹和创新，探索科技成果转移转化、科技金融创新、创新人才汇聚、股权和分红激励等体制机制，形成特色鲜明、协调有力、长效管用的创新创业发展政策体系。
构建特色发展格局。加快建设一区多园，促进各园区转型升级，以产业链、创新链拉动人才链，形成特色产业和专业人才的双重聚集，构建产业集群和创新集群，打造创新主体集聚区、产业发展先导区、转型升级引领区和开放创新示范区。
强化孵化载体功能。建成涵盖公共技术平台、育成中心、孵化器、加速器、产业化基地的孵化育成体系。整合创新服务资源，打造众创、众包、众扶、众筹支撑平台，促进科技服务企业、专业服务机构和公共服务平台协同发展。
（二）完善技术创新体系
突破基础和关键核心技术。聚焦人工智能、量子计算、生命健康等基础前沿领域，推动重大科学发现。实施智能制造、大数据与信息安全、新药创制等重大科技创新专项，攻克一批引领行业发展的关键核心技术。实施大气污染治理、互联网跨界融合创新等重大创新示范工程，加强集成创新与示范应用。
打造科技小巨人升级版。强化企业创新主体地位，实施领军企业培育、小升高、高端人才引进培养、小壮大、并购双百和企业上市融资六大工程，优化政府公共服务、技术平台服务、科技金融服务和园区服务，实现科技型中小企业能力、规模、服务升级，建设全国科技型中小企业创新创业示范区。引导高新技术企业向规模化、高质化发展，培育一批具有国际竞争力的创新型领军企业。
培育产业技术创新平台。深化部市、院市合作，集聚一批国家级科研院所和高端研发机构，提升一批重点实验室、工程实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心等创新平台。加强产学研用结合，建成五家具有行业领先水平的产业技术研究院，打造一批产业公共技术平台和产业技术创新联盟，形成优势互补、利益共享、风险分担的创新体系。鼓励发展民办公助、国有新制等新型研发机构。
（三）推进大众创业万众创新
构建众创空间。鼓励社会力量投资建设或运营创客中心、创业咖啡、创新工场等新型孵化平台载体，完善创业培育服务，打造一批低成本、便利化、全要素、开放式的高水平众创空间。把双创特区建设成为高水平创新创业示范区。
营造创新创业氛围。构建普惠性创新创业支持政策体系，鼓励科研人员、大学生和境外人才来津创新创业。激发企业家精神，依法保护企业家财产权和创新收益。加强宣传和舆论引导，打造敢于创新、乐于创业的创客文化，形成鼓励创新、宽容失败的创新创业氛围。
（四）打造协同创新共同体
构建协同创新体系。建立创新资源和平台开放共享机制，共建科技成果库，推动大型科研仪器设备、重大科技基础设施、重大科学工程和科技信息资源等共享共用。推进区域国家级大学创新基地建设。支持企业和科研院所合作建设跨区域产业技术联盟。
协同开展科技攻关。重点加强绿色交通、清洁能源、资源高效利用等领域关键技术联合攻关和集成应用。加快实施大气污染防控、水体污染治理科技重大专项。加强战略性新兴产业技术联合攻关。
（五）加强知识产权运用和保护
加强知识产权创造、运用、保护和管理，促进专利、商标、版权等知识产权全面发展。提升知识产权创造能力，培养知识产权优势企业，创造一批科技含量高、权利状态稳定、市场前景好的自主知识产权。促进知识产权转化运用，支持知识产权运营机构发展，建设华北知识产权运营中心，打造集专利转让、许可、融资、托管、评估等服务于一体的运营平台。实施严格的知识产权保护制度，提升知识产权执法能力，做好维权援助与调解。提升知识产权服务能力，构建便捷化的知识产权服务体系。
（六）强化人才支撑体系
改革人才培养模式。着力培养一批科技领军人才、企业家人才、高素质专业技术人才和高技能人才队伍。
创新人才引进机制。坚持用好国际国内两种人才资源，制定实施更加开放的人才政策，加快引进海内外高层次人才和各类专门人才。突出高、精、尖、缺导向，进一步实施千人计划、长江学者、千企万人等人才计划，集聚高端人才和创新型人才。面向全球招人聚才，实施引智引才重大工程，构建海外人才发现、发布、对接、评价机制。鼓励双创特区建设人才改革试验区。
健全人才使用机制。完善人才激励机制，实行以增加知识价值为导向的分配政策。完善专业技术人才评价体系，形成以能力、业绩、贡献为主要标准的人才评价导向。
完善人才服务机制。全面实施人才绿卡制度，实现一张绿卡管引才。建立多元化、多功能、多层次的人力资源服务体系和全国人力资源服务产业创新基地。构建区域人力资源信息共享与服务对接平台，建立高级人才双向聘任制度，推动资质互认。
第五条
规划目标
到 xx 年,产业主营业务收入突破 xx 亿元,年均增长 xx%以上。
第六条
核心任务
(一)大力发展产业联盟
积极推进多种形式的产业技术创新联盟建设，形成产业共性关键技术的有效解决机制；推进产学研用合作，加快创新成果的产业化应用步伐，培育新的产业形态；建设各类中小企业技术创新服务平台，为中小企业发展提供技术支撑。尤其要加强新兴产业企业与产业链下游企业、相关应用领域的合作、联动，形成既有产品研发优势又有产业链优势的产业联盟，通过提升集成能力，提高产品附加值，有效带动新兴产业的发展。
(二)推动重点项目建设，促进产业提质增效
充分发挥重大项目建设对产业的投资带动作用，进一步推进区域产业的供给侧结构性改革。
(三)积极实施走出去战略
以国家实施“一带一路”战略为契机，强化与丝绸之路沿线国家和地区间的交流合作。鼓励有实力的企业开展全方位合作，进一步提高国际产能合作水平，拓展行业发展空间。
(四)落实各项政策措施，促进行业转型升级
对于促进产业行业转型升级、优化产业结构、具有行业带动作用的重点项目，专项资金予以优先支持。
(五)加强组织协调
完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。
(六)提高企业自主创新能力
以骨干企业为重点，在规划期内培育若干家创新示范企业。鼓励和支持企业开展产学研合作，积极研发新产品、新技术，提高原始创
新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，培育一批具有自主知识产权、自主品牌和持续创新能力的创新型企业。
第七条
保障措施
(一)强化人才智力支撑
加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。
(二)加强行业自律
发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。
(三)完善投入机制
进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。
(四)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制
对符合国家产业政策、规划认定的项目，给予相应的政策支持。在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制，及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行调整。
(五)健全组织体系
进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。
(六)优化产业发展环境
引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。
(七)统筹规划实施
强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求
意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。
(八)扩大国内外合作
鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。
(九)广泛开展规划宣传，提高公众参与度
区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。
(十)优化创新体系
完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组
织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。
附：重点应用项目
—— 重点应用项目：
xxx （集团）有限公司 x xx 项目
一、项目概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：xx 项目
2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司
3、项目性质：技术改造
4、项目建设地点：xx 产业示范基地
5、项目联系人：xxx
（二）主办单位基本情况
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号
召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
（三）项目建设选址及用地规模
项目选址位于 xx 产业示范基地，占地面积约 70.00 亩。
（四）产品服务规划方案
根据建设规划，项目规划设计方案为：xxx/年。
二、项目建设环境
今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我地区加快发展面临诸多有利因素。我地区在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国
战略、“互联网+”行动计划等，有利于我地区加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我地区发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把地区发展推向新的更高水平。
依托国家实施的“一带一路”等重大发展战略，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。
（一）拓展区域发展空间
发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，加快提升城镇群的整体实力。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。
（二）拓展产业发展空间
支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。
（三）拓展基础设施建设空间
实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。
（四）拓展网络经济空间
全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快信息化和新型工业化进程。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资和流动资金。根据估算，项目总投资 35347.98 万元，其中：建设投资 26226.73 万元，流动资金 9121.25万元。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资 26226.73 万元，根据资金筹措方案，计划自筹资金（资本金）17047.37 万元。
根据估算，本期项目申请银行借款总额 9179.36 万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目年预期营业收入（SP）：93189.98 万元（含税）。
2、项目达产年净利润（NP）：8367.33 万元。
3、财务内部收益率（FIRR）：23.76%。
4、全部投资回收期（Pt）：6.88 年（含建设期 21 个月）。
六、项目建设进度规划
项目计划从立项到工程竣工验收、投产运营共需 21 个月的时间。