目录 1.
出发起点：立足优势，发展特色农业
...................................................................................................................... 6
1.1
生产结构：种植业为主，畜牧业为辅
..................................................................................................................... 6
1.2
所处困境：规模受限、现代化水平偏低
................................................................................................................. 8
1.3
优势产业：杂粮、畜牧、果蔬、中药材
................................................................................................................. 9
1.4
突破方向：大力发展现代特色农业
...................................................................................................................... 13
2.
赛道加速：转型升级，优布局强集群
.................................................................................................................... 14
2.1
三大省级战略拉动转型升级
.................................................................................................................................. 15
2.1.1
山西晋中农高区：以科技创新驱动农业转型发展
....................................................................................... 15
2.1.2
雁门关农牧交错带：持续推进农业供给侧结构性改革
................................................................................ 16
2.1.3
运城农产品出口平台：借助国际高端市场倒逼山西果业发展
.................................................................... 17
2.2
五大平台、六大区域优化产业布局
...................................................................................................................... 18
2.2.1
依托区位优势构建五大平台
........................................................................................................................... 18
2.2.2
结合自然环境布局六大区域
........................................................................................................................... 19
2.3
精深加工十大产业强化集群效应
.......................................................................................................................... 19
2.4
有机旱作技术支撑特色农业发展
.......................................................................................................................... 20
3.
途经障碍：出路受限，酒香也怕巷子深
................................................................................................................. 21
3.1
基础薄弱，物流运输体系需完善
.......................................................................................................................... 21
3.2
品牌分散，市场认知度有待提升
.......................................................................................................................... 23
3.3
转化不足，下游产业链延伸滞后
.......................................................................................................................... 24
3.4
缺乏助力，资本化运作程度较低
.......................................................................................................................... 26
4.
跨越方法：打通堵点，提升变现能力
.................................................................................................................... 28
4.1
完善储运能力，搭建产销桥梁
.............................................................................................................................. 28
4.2
加大整合力度，强化营销宣传
.............................................................................................................................. 29
4.3
推动集群发展，加速产业融合
.............................................................................................................................. 29
4.4
扶持行业龙头，进军资本市场
.............................................................................................................................. 31
5.
重点关注
.................................................................................................................................................................... 33
6.
风险提示
.................................................................................................................................................................... 33
图表目录 图
1 ：
2010-2019
年山西省农业产值结构
.......................................................................................................................... 6
图
2 ：
2019
年山西省农业产值结构
................................................................................................................................... 6
图
3 ：
2010-2019
年山西省牲畜存栏情况
.......................................................................................................................... 7
图
4 ：
2010-2019
年山西省畜牧业产品产量
...................................................................................................................... 7
图
5 ：
2009-2018
年山西省农林牧渔业增加值与中部六省平均数据对照情况
.............................................................. 8
图
6 ：
2018
年全国及中部六省耕地灌溉率
....................................................................................................................... 8
图
7 ：
2018
年全国及中部六省机耕覆盖率
....................................................................................................................... 8
图
8 ：
2018
年全国及中部六省机播覆盖率
....................................................................................................................... 9
图
9 ：
2018
年全国及中部六省机收覆盖率
....................................................................................................................... 9
图
10 ：
2009-2019
年山西省谷子种植面积及产量情况
.................................................................................................. 10
图
11 ：古城乳业低温巴氏奶系列部分产品
.................................................................................................................... 11
图
12 ：山西省主要蔬菜播种面积占比
............................................................................................................................ 11
图
13 ：山西省水果生产地图
............................................................................................................................................ 12
图
14 ：山西药茶区域公用品牌及功效
............................................................................................................................ 13
图
15 ：山西晋中农高区科创基地部分农业科技设施
.................................................................................................... 15
图
16 ：运城水果国际直销线路图
.................................................................................................................................... 17
图
17 ：
2019
版中国冷链热力图
....................................................................................................................................... 22
图
18 ：
2019
中国冷链物流百强企业分布图
................................................................................................................... 22
图
19 ：淘宝搜索 “ 山西小米 ” 按销量排序结果
................................................................................................................ 24
图
20 ：各省级行政区农业产业化国家重点龙头企业数量排名
.................................................................................... 24
图
21 ：
2009-2018
年山西省、河南省红枣产量对比
...................................................................................................... 25
图
22 ：中部六省及山西周边省份农林牧渔业新三板挂牌企业数量（截至
2020
年
9
月
16
日）
............................. 26
图
23 ：山西粮食物流主通道和园区示意图
.................................................................................................................... 28
图
24 ：
“ 山西小米 ” 品牌
LOGO
及广告语
...................................................................................................................... 29
表
1 ：
2019
年山西省主要农林产品产量及其增长速度
................................................................................................... 7
表
2 ：山西省农产品地理标志区域分布
............................................................................................................................ 9
表
3 ：近年山西省特色农业相关政策文件梳理
.............................................................................................................. 13
表
4 ：山西省现代特色农业发展体系
.............................................................................................................................. 14
表
5 ：雁门关农牧交错带六大工程内容及计划目标
...................................................................................................... 16
表
6 ：忻州杂粮出口平台六大体系
.................................................................................................................................. 18
表
7 ：山西省现代特色农业六大发展区域布局
.............................................................................................................. 19
表
8 ：山西省农产品精深加工十大产业集群规划布局
.................................................................................................. 20
表
9 ：山西省有机旱作农业示范区名单
.......................................................................................................................... 21
表
10 ：中部六省及山西周边省份交通物流情况（ 2018
年）
....................................................................................... 21
表
11 ：山西省小米地理标志名单
.................................................................................................................................... 23
表
12 ：山西省、河南省农产品加工业发展情况对比
.................................................................................................... 25
表
13 ：中部六省及山西周边省份农林牧渔企业上市情况（证监会行业分类）
......................................................... 26
表
14 ：中部六省及山西周边省份农产品加工企业上市情况
........................................................................................ 27
表
15 ：山西省文旅厅推出的
11
条美丽乡村旅游精品自驾线路
................................................................................... 30
表
16 ：山西省农业产业化国家重点龙头企业名单
........................................................................................................ 31
表
17 ：山西农产品及食品加工业新三板挂牌企业经营情况（ 2019
年）
................................................................... 33
57.59%
1.
出发起点：立足优势，发展特色农业
1.1
生产结构：种植业为主，畜牧业为辅 山西省农业生产以种植业为主、畜牧业为辅。山西省地处我国中纬度地带的内陆高原，属于四季分明的温带大陆性季风气候。长久以来，种植业是山西省农业生产的核心支柱，2010-2018 年其产值在农业总产值中的占比均达 60%以上。畜牧业是山西省农业生产的第二大构成，近年来其产值在农业总产值中的占比稳定在 25%左右。林业及渔业产值对山西省农业总产值的贡献程度相对较低，2010 年至今二者产值之和在农业总产值中的占比始终不及 10%。
2019
年种植业在山西省农业生产结构中的占比有所下降，畜牧业的占比及地位进一步提升。全省全年
实现农林牧渔业总产值 1,626.54 亿元。其中，种植业产值 936.76 亿元，对农业总产值的贡献率为 57.59%，自 2010 年以来首次低于 60%；牧业产值 478.57 亿元，占农林牧渔业总产值的比重为 29.42%。
图 1：2010-2019 年山西省农业产值结构 图 2：2019 年山西省农业产值结构 80.00%
60.00%
40.00%
6.23%
0.42%
29.42%
20.00%
0.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
农业总产值占比 牧业总产值占比 农业总产值占比 牧业总产值占比 林业总产值占比 渔业总产值占比 林业总产值占比 渔业总产值占比
数据来源：Wind， 数据来源：Wind，
山西省种植业主要生产粮食及果蔬，玉米、水果及蔬菜的产量位居前三。粮食生产是山西省种植业生产的第一大板块。2019 年，山西省农作物种植面积为 3,524.5 千公顷，比上年减少 30.8 千公顷。其中，粮 食种植面积 3,126.2 千公顷，全年粮食产量 1,361.8 万吨、同比减产 1.3%。粮食作物中，玉米是省内第一大种植品种。2019 年，山西省玉米种植面积为 1,715 千公顷，占农作物种植总面积的 48.6%，占粮食种植总面积的 54.9%。全年生产玉米 939.4 万吨，占全省粮食总产量的 69.0%。
水果和蔬菜生产是山西省种植业的第二、第三大板块。2019
年，山西省果园面积 374.9
千公顷，较上年增加 11.6 千公顷。全年水果产量 862.7 万吨，较上年增长 14.9%，创历史新高。其中，园林水果产量 808.2万吨，较上年增长 15.9%；瓜果类水果产量 54.5
万吨，较上年增长 2.9%。2019
年，山西省蔬菜种植面积 180.4 千公顷，较上年增加 3.4 千公顷。全年生产蔬菜及食用菌 827.8 万吨，较上年增长 0.7%。
表 1：2019 年山西省主要农林产品产量及其增长速度
产品名称
产量（万吨）
比上年增长（ % ）
粮食
1361.8
-1.3
玉米
939.4
-4.3
小麦
226.2
-1.0
谷子
50.5
6.8
豆类
34.2
-3.9
薯类（折粮）
60.8
17.9
油料
13.7
-11.4
蔬菜及食用菌
827.8
0.7
水果
862.7
14.9
瓜果类
54.5
2.9
园林水果
808.2
15.9
食用坚果
24.5
95.8
核桃
23.7
98.0
资料来源：山西省统计局，
山西省畜牧业产能较为稳定，且近年蛋奶产量不断提升。产能方面，2019 年山西省家禽出栏量及年末存栏数量大幅提升，同比分别增长 17.4%及 18.9%。全省全年牛出栏量及年末存栏数量有所增加，涨幅变动均为 1.8%。羊出栏量及存栏数量较上年小幅减少，降幅分别为 0.7%及 0.8%。全省全年生猪出栏 739.9 万头，同比减少 9.2%；年末生猪存栏 451.4 万头，较上年下降 17.8%。受非洲猪瘟疫情影响，2019 年山西省生猪 产能虽有所下降，但生猪出栏及年末存栏数量的降幅均窄于全国同期数据。
产量方面，2019 年山西省生产猪牛羊禽肉 90.2 万吨，较上年下降 2.2%，降幅低于全国同期数据 8.0 个百分点。其中，猪肉产量 56.8 万吨，同比下降 9.1%；牛肉产量 6.6 万吨，同比增长 1.7%；羊肉产量 8 万吨，同比下降 1.2%。全省全年牛奶产量 91.8 万吨，较上年增长 13.3%；禽蛋产量 111.4 万吨，较上年增长 8.6%，蛋奶产量显著提升且增速加快。
图 3：2010-2019 年山西省牲畜存栏情况 图 4：2010-2019 年山西省畜牧业产品产量
数据来源：山西省统计局， 数据来源：山西省统计局，
1 . 2
所处困境：规模受限、现代化水平偏低 自然条件限制农业发展规模。山西省地势东北高西南低，内部起伏不平、河谷纵横。省内地貌多样、地势复杂，山区面积占总面积的 80.1%。因此，在农业生产实践中，山西始终面对着山多地少、土壤贫瘠、水资源匮乏的自然条件限制。从整体规模来看，2019
年，山西省实现农林牧渔业增加值 874.9
亿元，较上年增长 2.2%，增速落后于全国 1.0 个百分点。农林牧渔业增加值对地区生产总值的贡献率为 5.14%，低于全国同期数据 2.28 个百分点。同时，对比 2009-2018 年中部六省农林牧渔业增加值平均数据，山西省农业体量较小且增速较为平缓。相较于二、三产业，规模不足且扩张受限是山西省农业发展的一大瓶颈。
图 5：2009-2018 年山西省农林牧渔业增加值与中部六省平均数据对照情况 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 山西省农林牧渔增加值（亿元）
中部六省平均农林牧渔增加值（亿元）
资料来源：中部六省各统计局，
农业生产现代化水平相对薄弱。从农业水利设施及机械作业覆盖率来看，山西省农业现代化程度相对较低。据《中国农村统计年鉴》，2018 年底山西省耕地灌溉面积 1,518.68 千公顷，灌溉面积占耕地总面积的 37.44%，低于全国平均水平，在中部六省中居于末位，省内农作物种植仍以旱地耕作为主。农业机械化方面，2018
年山西省机耕面积占播种总面积的 65.04%，在中部六省中排位第五；机播面积占播种总面积的 74.10%，在中部六省中落后于河南省；机收面积占播种总面积的 53.34%，在中部六省中居于末位。
图 6：2018 年全国及中部六省耕地灌溉率 图 7：2018 年全国及中部六省机耕覆盖率
安徽湖南江西河南湖北全国山西 0% 20% 40% 60% 80% 100% 安徽湖南江西湖北山西全国河南 0% 20% 40% 60% 80% 100%
数据来源：山西省统计局， 数据来源：山西省统计局， 2,738 2,905 2,756 2,835 2,156 2,337 2,503 2,638 1,601 1,870 478 555 641 698 777 828 824 827 764 788
图 8：2018 年全国及中部六省机播覆盖率 图 9：2018 年全国及中部六省机收覆盖率
河南 安徽 山西 河南 安徽 江西 全国 全国 湖北 湖南 江西 湖北 湖南
0% 20%
40% 60%
80% 100% 山西
0% 20% 40%
60%
80% 100%
数据来源：山西省统计局， 数据来源：山西省统计局，
1.3
优势产业：杂粮、畜牧、果蔬、中药材 复杂的地形和多样的气候，同时造就了山西省独特的农业资源。省内各地区自然条件差异显著，农业资源也各不相同。以农作物为例，山西省南部、东南部以种植棉花、冬小麦、谷子、玉米为主；中部以种植杂粮为主，部分地区有忖麦和棉花；北部和西北部农作物则以马铃薯、胡麻、莜麦等高寒作物为主。依托独特农业资源，山西省重点发展了杂粮、畜牧、果蔬及中药材等优势产业，并形成了众多独具区域特色 的优质农产品。据农业农村部公开资料统计，目前我国共申报登记农产品地理信息标志 2,879 个。其中，山西省拥有产品地标 155 个，占比 5.28%，位居全国第三，在中部六省中名列第一且超过周边省份。
表 2：山西省农产品地理标志区域分布
序号 分布地区 数量 产品名称 1 太原市 6 晋祠大米、阳曲小米、清徐葡萄、清徐沙金红杏、娄烦山药蛋、清德铺红薯
2
大同市
10 天镇唐杏、大同小明绿豆、斗山杏仁、广灵画眉驴、阳高长城羊肉、灵丘荞麦、广灵苦荞、 王官屯京杏、灵丘大青背山羊 3 阳泉市 3 西回小米、仙人红薯、平定荆花蜂蜜
4
长治市
13 黎城核桃、长子大青椒、沁州南瓜籽、熬脑大葱、平顺潞党参、洪井三皇小米、沁州核桃、 上党土蜂蜜、襄垣手工挂面、沁州黄小米、平顺连翘、武乡小米、上党高粱
5
晋城市
14 沁水黑木耳、沁水黄小米、阳城山茱萸、析城山小米、陵川黑山羊、泽州红山楂、阳城桑葚、 巴公大葱、沁水黑山羊、沁水刺槐蜂蜜、晋城荆条花蜂蜜、泽州黄小米、义城红薯、阳城花椒 6 朔州市 5 红山荞麦、应县胡萝卜、应县青椒、右玉羊肉、右玉燕麦米
7
晋中市
13 寿阳小米、榆社洋槐蜜、平遥长山药、长凝大蒜、河峪小米、太谷壶瓶枣、灵石荆条蜂蜜、 平遥酥梨、昔阳小米、榆社小麻油、介休绵芪、榆次苹果、东赵小白梨
8
运城市
27 芮城花椒、临晋江石榴、芮城苹果、北景柿子、永济大樱桃、七里坡山楂、吴王渡黄河鳖、 万荣三白瓜、王过酥梨、临猗苹果、杜马百合、闻喜莲藕、万泉大葱、连伯韭菜、泗交黑木耳、绛县大樱桃、绛县山楂、芮城芦笋、万荣苹果、平陆苹果、芮城屯屯枣、运城苹果、夏
吕梁市
临汾市
忻州市
证券研究报告：行业研究 / 专题报告
9 23
10 26
11 15 县西瓜、芮城香椿、绛县连翘、绛县黄芩、新绛远志 神池莜麦、神池胡麻、神池羊肉、义井甜瓜、忻州糯玉米、同川酥梨、定襄甜瓜、孙家湾香椿、神池黑豆、神池黍子、涔山芥菜、偏关小米、偏关羊肉、忻州香瓜、代县酥梨、宁武莜麦、繁峙黄米、繁峙胡麻油、繁峙大杏、五寨红芸豆、定襄糯玉米、代县小米、五寨马铃薯隆化小米、古县核桃、吉县苹果、官滩枣、襄陵莲藕、大宁西瓜、大宁红皮小米、永和条枣、乡宁翅果、蒲县马铃薯、蒲县核桃、南林交莲藕、霍州苹果、贺家庄鲜桃、隰县梨、洪洞莲藕、赵康辣椒、古县小米、霍州核桃、汾西梨、北董大蒜、曲沃麦茬羊肉、翼城苹果、安泽蜂蜜、曲沃葡萄、浮山苹果 孝义核桃、交城骏枣、交城梨枣、孝义柿子、柳林红枣、梧桐山药、中阳柏籽羊肉、临县开阳大枣、冀村长山药、汾阳酿酒高粱、临县红枣、岚县马铃薯、石楼枣花蜂蜜、汾州小米、兴县小米 资料来源：农业农村部，
种类丰富、产量居前的“小杂粮王国”。“世界杂粮在中国，中国杂粮在山西”。小杂粮是小宗粮豆作物的总称，其特点是小、少、特、杂：即产量较小、种植面积少、种植地区方法特殊并有特种用途，且种类繁多。山西省小杂粮种植主要集中在以忻州为首的中部地区，种植种类包含谷子、高粱、荞麦、燕麦等 20 余种。自 2012 年山西省启动杂粮产业振兴计划以来，省内杂粮种植面积及产量不断攀升。据农业农村部数
据显示，2018 年山西省谷类杂粮播种面积 403.1 千公顷，位列全国第二；其中，谷子播种面积 197.8 千公顷，
位列全国第一。全省全年生产谷子、高粱、燕麦及荞麦 68.9 万吨，较上年增产 22.38%。其中，谷子产量 47.3万吨，占国内总产量的 20.20%；燕麦产量 7.0 万吨，占国内总产量的 14.71%。此外，省内荞麦及各类杂豆的播种面积及产量也居于全国前列。
图 10：2009-2019 年山西省谷子种植面积及产量情况 60 50 40 30 20 10 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 谷子产量（万吨）
谷子播种面积（千公顷）
250 200 150 100 50 0
资料来源：国家统计局、山西省统计局，
雁门关农牧交错带是山西省畜牧业发展的重要产业基础。山西省野生牧草资源丰富且种类繁多，宜牧草坡面积达 5,122 万亩。目前已查明牧草种类约 400 种，其中优质牧草达 100 种以上。莜麦、白羊草、鹅冠 草、狐茅、兰花棘豆及胡枝子等牧草适口性强、营养价值高。以大同、朔州为核心的雁门关农牧交错带是山西省内的“黄金养殖带”，拥有青贮玉米、燕麦草、苜蓿等优质牧草资源，为奶牛等大牲畜提供了充足的
饲料并保障了乳品及肉制品的品质。以乳品业为例，据山西省统计局数据，2018 年朔州市奶类产量 41.0 万吨，大同市奶类产量 27.9 万吨，两地合计生产奶类 68.9 万吨，占全省奶类总产量的 60.45%。依托优势奶源， 朔州市培育了年产乳制品 32 万吨的古城乳业，大同市培育了年产 8 万吨液态奶的牧同乳业，有效拉动了雁门关地区及省内其他地市的奶业发展。
图 11：古城乳业低温巴氏奶系列部分产品
资料来源：古城乳业官网，
山西省蔬菜生产以露地蔬菜、旱作蔬菜为特色，以设施蔬菜为延伸方向。山西省大部分地区夏季气候冷凉、降雨集中，属于夏秋冷凉蔬菜的优势产区。省内夏秋冷凉蔬菜以露地栽培为主，目前已形成多个优 势产区，包括大同黄花菜生产基地、长子县青椒生产基地等。夏秋冷凉蔬菜作为南方夏秋高温多雨、蔬菜生产进入淡季的补充，具有较高的周期性效益。山西省夏秋冷凉蔬菜产值约为 4 万-5 万元/公顷，是省内种植业生产的一大经济来源。同时，由于水资源相对匮乏，以壶关县旱地番茄、寿阳县旱地甘蓝为代表的有机旱作蔬菜也是山西省蔬菜栽培的重要品类。此外，为弥补冬半年的生产空缺，充分利用光照资源，山西省逐步延伸设施蔬菜产业链，目前已形成新绛县设施番茄、曲沃县设施黄瓜、榆次设施蔬菜等多个生产基地。2018 年山西省生产设施蔬菜 232.9 万吨，占全年蔬菜总产量的 28.34%。
图 12：山西省主要蔬菜播种面积占比
资料来源：公开资料整理，
山西省水果生产以园林果品为主，苹果产量稳居第一。2018 年山西省生产水果 750.5 万吨，其中园林 水果 697.6 万吨，占水果总产量的 92.95%。全年苹果产量 376.5 万吨，占水果总产量的 50.17%。就品种分布来看，山西省南部、东南部园林果树主要有柿、枣、梨、桃、苹果、核桃、红花果等；中部果树品种以梨、枣、核桃居多，还有葡萄、桃、杏、红花果等；北部和西北部果树种类则主要为红花果，部分地区有苹果、核桃、枣等。据山西省统计局数据，2018 年山西省果园面积 363.3 千公顷。其中，苹果园面积 147.5千公顷，占比 40.6%；红枣园面积 89.2 千公顷，占比 24.6%；桃园面积 42.9 千公顷，占比 11.8%；梨园面积 39.3 千公顷，占比 10.8%；杏园、葡萄园等其他果园面积 44.4 千公顷，占比 12.2%。
图 13：山西省水果生产地图
资料来源：公开资料整理，
依托传统中药材资源打造“山西药茶”。2019 年，山西省中药材种植总面积达 320 万亩。山西省作为传统中医药的发祥地之一，大部分药材产地具有海拔高、病虫害发生轻、有机肥源充足的特性。因此，产出 药材药用成分含量高，品质优势明显。据第四次中药资源普查初步统计，省内现有中药材 1,788 种，其中道
地药材近 20 种。连翘、黄苓、黄芪、柴胡、党参等大宗道地中药材品种年产量分别占该品种全国总产量的 50%、40%、30%、25%和 20%以上。依托传统中药材优势，山西省打造了“山西药茶”省级农产品公用品牌，并初步形成六大产区：太行山、太岳山连翘叶茶基地，晋南边山丘陵区槐米茶、菊花茶基地，恒山黄芪茶、枸杞芽茶基地，吕梁山沙棘叶茶、红枣叶茶基地，晋东南桑叶茶、黄芩茶、党参茶基地，管涔山毛建草茶基地。
图 14：山西药茶区域公用品牌及功效 资料来源：山西省人民政府、山西云媒体，
1.4
突破方向：大力发展现代特色农业 现代特色农业是山西省农业发展的突破方向。从行业整体规模及现代化水平来看，山西省农业发展在全国省级行政区中并不具备绝对优势。但同时，独特的气候与自然条件，赋予了山西农业以特色资源为核心的相对优势。为此，立足优势、扬长避短，山西省农业发展聚焦特色赛道，以“做精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”为主线，着力发展现代特色农业。2017 年 6 月，习近平总书记视察山西时指出，山 西省现代农业发展，要打好特色优势牌，扬长避短、突出“特”字，发展现代特色农业。2020 年 5 月，习近平总书记二次视察山西时再次强调：“山西山多地多、地貌多元、气候多样，这种独特的资源禀赋决定了山西省农业发展的出路在于‘特’和‘优’”。
表 3：近年山西省特色农业相关政策文件梳理
政
策
等
级 范围 省级战略性 区域布局性 产业针对性
中部地区 山西晋中国家农高区 《山西农谷建设 2018 年行动计划》、《山西省人民政府办公厅关于加快推进山西农谷建设的指导意见》、《山西省人民政府关于支持晋中国家农业高新技术产 业示范区建设的若干意见》 忻州杂粮出口平台 《山西省人民政府办公厅关于加快杂粮全产业链开发的实施意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西(忻州)杂粮出口平台建设规划的通知》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省建设全国优质 杂粮产地交易市场工作方案的通知》
山西小米 《山西省人民政府办公厅关于印发“山西小米”品牌建设实施方案的通知》、 《山西省人民政府办公厅关于印发“山
西小米”品牌建设三年发展规划的通知》 南部地区 运城果业出口平台 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持运城(临汾)果业出口平台建设若干措施的通知》、 《山西省人民政府办公厅关于印发山西运城水果出口平台建设规划的通知》、《运城农产品出口平台建设 2018 年行动计划》
北部地区 雁门关农牧交错带 《山西省人民政府办公厅关于雁门关农牧交错带示范区建设的实施意见》、《雁门关农牧交错带示范区建设2018 年行动
大同肉类出口平台
乳品 《山西省人民政府办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意》
计划》、《雁门关农牧交错带示范区建 设 2020 年行动计划》
东部 地区
东部太行山中药材
西部 地区
西部吕梁山干果商贸平台
有机旱作
农产品加工
《山西省人民政府关于加快有机旱作农 现代农业产业园 《山西省人民政府办公厅关于进一步促
业发展的实施意见》、《山西省人民政 《山西省人民政府办公厅关于创建特色农产品优势 进农产品加工业发展的实施意见》、《山 全省 府办公厅关于印发山西省推进有机旱作 农业发展工作计划的通知》 区和现代农业产业园的意见》 西省人民政府关于加快推进农产品精深 加工十大产业集群发展的意见》
三产融合 城郊农业 休闲农业
《山西省人民政府办公厅关于推进农村 《山西省人民政府办公厅关于壮大新产业新业态加 《山西省人民政府办公厅关于开展农林
一二三产业融合发展的实施意见》 快城郊农业发展的意见》 文旅康产业融合发展试点的通知》 资料来源：山西省人民政府、山西省农业农村厅，
2.
赛道加速：转型升级，优布局强集群
山西省现代特色农业发展正处于赛道加速期。梳理近年特色农业相关政策并抓取关键字，可以得出山西省现代特色农业在加速发展期的主要着力点。山西现代特色农业体系以“三大省级战略”为依托，通过科技创新、供给侧结构性改革及出口倒逼产业发展拉动农业转型升级。在此基础上，山西省重点建设了“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台，并明确了现代特色农业的“六大发展区域”，持续优化省内农业产业布局。同时，以提升酿造等传统特色产业为支撑，以发展农产品精深加工为着力点，山西省重点打造了“十大产业集群”，从而推进特色农产品全产业链开发，强化特色农产品企业规模化、集群化发展。此外，“有机旱作”作为传统技术支撑，也是山西省发展现代特色农业的核心要素之一。
表 4：山西省现代特色农业发展体系
政策体系 政策内容 三大省级战略 山西晋中国家农高区（山西农谷）、雁门关农牧交错带示范区、运城农产品出口平台建设战略
五大平台建设 “南果中粮北肉”出口平台：运城果业、忻州杂粮、大同肉类出口平台 “东药材西干果”商贸平台：东部太行山中药材、西部吕梁山干果商贸平台 六大发展区域 汾河平原区域、雁门关区域、上党盆地区域、吕梁山区域、太行山区域、城郊农业区域 十大产业集群 酿品、饮品、乳品、主食糕品、肉制品、果品、功能食品、保健食品、化妆品、中医药品 传统技术支撑 有机旱作 资料来源：山西省人民政府、山西省农业农村厅，
“水肥一体+智能农业+物联网”新技术 2.1
三大省级战略拉动转型升级 2.1.1 山西晋中农高区：以科技创新驱动农业转型发展
2019
年，国务院批准建设山西晋中国家农业高新技术产业示范区（以下简称“农高区”）。山西晋中农高区（山西农谷）位于晋中市太谷区，是以有机旱作农业为主题，以农副食品加工为主导产业的国家农业高新技术产业示范区。作为现代农业发展的创新高地、产业高地、人才高地及开放高地，山西农谷的发展核心及要义是以科技创新驱动传统农业转型发展，并在北方旱作农业区农业提质增效、做大特优农产品、做优设施农业、做强现代农业服务业等方面进行探索示范。
2020 年，晋中国家农高区将集中实施 33 个重点项目的建设，包括“晋中国家农高区科创基地、功能食品加工基地、有机旱作农业示范基地、青农联创新创业基地、种苗花卉培育基地、山西农谷总部基地”在内的六大基地，“南方黑五类系列饮品、海玉功能食品、美和居高端醋酿品”等十大标杆项目，及“先正达现代种业示范基地、蔬菜出口交易基地、山西种猪自主研发培育中心”等 17 个重点项目。其中，科创基地作为创新驱动发展的核心，重点建设了“一所、两室、五中心”。一所即谷子研究所，两室为有机旱作农业重点实验室和智能农机装备工程实验室，五中心包括科研中心、农产品质量检验检测中心、山西中药材分子工程研发中心、产品研发展示中心和科研产品中试中心。
图 15：山西晋中农高区科创基地部分农业科技设施
适用于复杂地形的山地拖拉机
资料来源：山西省晋中市人民政府，
2.1.2 雁门关农牧交错带：持续推进农业供给侧结构性改革
北方农牧交错带建设是国家推进农业供给侧结构性改革的重大举措之一。结合区域自然条件及现代特色农业发展要求，雁门关农牧交错带将在稳定粮食种植面积的基础上进一步优化粮经饲结构，重点培育和壮大杂粮、果蔬、畜牧等特色优势产业。2020 年，雁门关农牧交错带示范区继续以“草牧结合、农牧循环、生态有机”为总思路，重点实施包括粮食面积稳定、特色产业培育、饲草饲料发展、畜牧产业提升、生态安全保护及社会化服务体系建设在内的六大工程。计划到 2020 年末，实现畜牧业增加值占农业增加值的比重达 47%以上，生态治理面积达 350 万亩以上。
表 5：雁门关农牧交错带六大工程内容及计划目标
工程名称 重点内容
粮食面积稳定 1. 加强玉米产能建设：调优种植结构，提高玉米单产，2020 年播种面积稳定在 800 万亩左右。
2. 大力发展杂粮生产：做强谷子、燕麦、荞麦等优势产业，建设 5 个杂粮示范片，杂粮面积保持在 700 万亩以上。
3. 扩大优质专用马铃薯生产规模：积极推广使用脱毒马铃薯种薯，建设优质鲜食马铃薯生产示范 基地 2 万亩，区域马铃薯种植面积达 175 万亩。
特色产业培育 1. 建设优势特色蔬菜、食用菌标准化生产基地：2020 年区域内蔬菜总面积稳定在 55 万亩左右，产量 120 万吨，食用菌 5 万吨。
2. 建设优势特色果品标准化生产基地：促进杏、梨等特色果业品质升级，2020
年区域内新增果园面积 2 万亩，总面积达 82 万亩。
3. 因地制宜发展道地中药材：提升恒山黄芪知名度和市占率，2020
年区域内中药材种植面积达 90 万亩。
4. 稳定发展油料生产：建设 3-5 个油料生产基地，2020 年区域内油料种植面积达到 90 万亩。
饲草饲料发展 1. 加快饲草生产基地建设：突出发展青贮玉米、苜蓿、燕麦草等三大优质饲草，2020
年新增优质饲草种植面积 20 万亩。
2. 推广草牧业先进技术：推广青贮玉米深松密植高产、青贮玉米-大豆带状复合种植等新技术。
3. 推进饲草产业化发展：对相关农机及作业实施补贴补助，培育 10 个饲草生产加工龙头企业。
4. 挖掘饲料生产潜力：开发草食动物饲料产品。
畜牧产业提升 1. 提升乳品产业：以古城、牧同等企业为核心，建设乳品养殖加工一体化园区，形成乳品精深加工产业集群，打造雁门关黄金奶源带。2020 年规模牧场奶牛单产达 7.5 吨以上，规模场奶牛奶牛存栏数占到全省奶牛总量的 70%以上，奶类产量达到 70 万吨，占到全省奶产量的 70%以上。
2. 提升肉制品产业：依托“北肉”出口平台，统筹推进肉制品产业集群发展。建设以右玉羊为重点的特色农产品优势区，扶优扶强怀仁金沙滩、朔美羊、大象肉鸡等省内加工企业，支持双胞胎等养殖企业从养殖项屠宰加工延伸。2020
年，肉类总产量达到 30
万吨，全区新、扩建 30 个大型屠宰企业，促进畜禽就地屠宰、加工转化。
生态安全保护 1. 合理规划生态保护红线，推进生态系统保护和修复：2020
年区域内完成营造林 130
万亩，实施草原修复与保护 2.35 万亩，天然草地修复面积达 10 万亩，水土流失面积减少 235.29 万亩。
2. 加大高标准农田建设力度：全年新开工建设高效节水灌溉面积 30 万亩。
3. 推进畜禽粪污综合利用：畜禽粪污综合利用率达 78%以上。
4. 禁止在区域内经营、使用剧毒、高毒农药。
5. 培育建设 1-2 个省级休闲农业和乡村旅游示范点。
1. 加快朔州生态畜牧研究院建设。
2. 开展优良饲草品种、旱作农作物品种和畜禽品种等 3 大类产业品种的引进、选育、提纯复壮、推广与保护。
3. 推广 8 项现代畜牧发展实用技术。
4. 支持建设惠农服务中心（站）等综合服务平台。
社会化服务体系建设
证券研究报告：行业研究 / 专题报告
资料来源：《山西省雁门关农牧交错带示范区建设 2020 年行动计划》，
2.1.3 运城农产品出口平台：借助国际高端市场倒逼山西果业发展
运城农产品出口平台是以果业出口为主的省级优势农产品出口平台。2019
年，运城市实现果品出口量 38 万吨，同比增长 8.5%。其中，鲜水果出口量 30 万吨，同比增长 21%，苹果、桃、大樱桃出口量分别占全国出口量的 21.91%、28.69%和 28.62%。山西省果业的出口机遇源自于“一带一路”战略的实施，沿线国家和地区对苹果、白梨等园林果品的需求是省内水果出口的主要传统市场。近年来，随着水果品质的不断提升，隰县玉露白梨、运城油桃、吉县苹果等特色优势果品代表山西果业陆续出口欧美及澳大利亚等高端市场，为山西省果业发展开辟了崭新格局。
图 16：运城水果国际直销线路图
资料来源：中国山西（运城）果业出口信息网，
据运城市果业发展中心调查数据，2020 年 1-6 月，运城市出口果品 12.25 万吨，同比增长 37.4%。其中，鲜水果出口 6.61 万吨，同比下降 7.8%；果汁出口 5.45 万吨，同比增长 255.8%；果制品出口 0.19 万吨，同比下降 13.5%。由于运城出口果汁量占全省果蔬汁出口总量的 99.8%以上，果汁出口数据的增长标志着山西省果汁出口量及出口货值成倍提升。此外，据太原海关统计数据，2020 年上半年山西省实现水果出口 8.28万吨，较上年同期增长 5.75%。在受新冠肺炎疫情影响，外贸订单减少、出口下滑的背景下，省内果品出口不降反增、逆势增长，表明以海外高端市场倒逼产业发展，山西果业已成功实现对外贸易的“直道加速”。
2.2
五大平台、六大区域优化产业布局 2.2.1 依托区位优势构建五大平台
“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台建设是指构建运城果业、忻州杂粮、大同肉类出口平台，及东部太行山中药材、西部吕梁山干果商贸平台。其中，运城果业出口平台作为三大省级战略之一，在五大平台中起步最早且处于高速成长期。忻州杂粮出口平台紧随其后，将于 2020 年完成出口平台实体工程建设并投入试运营。2020
年山西省人民政府工作报告中指出，启动大同肉类出口平台建设，积极构建“东药材西干果”商贸平台将是下一阶段工作的重点任务。
忻州市作为山西省杂粮的主产地和核心区，被中国粮食协会命名为“中国杂粮之都”。全市杂粮种植面积稳定在 300 万亩以上、总产量达 70 万吨以上，名列全省第一。立足其“晋北之钥”的区位优势及杂粮种植产业基础，忻州市重点建设了“一粱（高粱）、二薯（马铃薯、红薯）、三麦（莜麦、荞麦、藜麦）、四米 （小米、黄米、糜米、甜糯玉米）、五豆（红芸豆、大豆、豌豆、蚕豆、绿豆）”的生产基地，并打造了岢岚红芸豆、静乐藜麦、神池亚麻油、五寨甜糯玉米、忻府区甘甜红薯等竞争品牌。依据山西省人民政府印发的《山西(忻州)杂粮出口平台建设规划》，省内将建成以忻州为核心的杂粮陆港交易平台和跨境电商交易平台，线上线下同步推进杂粮出口，并培育杂粮发展六大体系。
表 6：忻州杂粮出口平台六大体系
体系名称 重点内容
杂粮标准化出口基地和生产体系 到 2025 年，忻州全市杂粮面积稳定在 400 万亩，总产量达 7.2 亿公斤以上；出口杂粮质量安全示 范区种植面积达 150 万亩以上，全部达到无公害认证标准，30%的产地达到绿色认证标准，5%—10% 的产地达到有机产品认证标准；“三品一标”认证企业数量达到 500 个以上，培育发展新型经营主体(含专业合作社、家庭农场等)700 个以上；发展规模以上杂粮产业化龙头企业 100 家以上，其中重点支持年产值 3,000 万元以上的 10 大龙头企业；杂粮加工转化率达到 50%以上。
杂粮出口 检验检疫体系 2020 年，在忻州市“中国杂粮之都”产业融合园区内，建成“国家杂粮产品质量检验检测(山西) 中心”，与山西农业大学合作建立杂粮检验实验室和试验示范基地。
杂粮研发与 标准化加工体系 在全省重点支持年产值 3,000 万元以上的杂粮加工优势企业，积极培育亿元以上杂粮龙头企业；打造“忻州杂粮”区域公用品牌，推出“忻州杂粮+地域特色”、“忻州...